В древнем Шэньчжоу люди и демоны были в постоянном споре в течение тысяч лет. Принцесса демонов из Тушана, Бай Бинлан и человек Чжан Куангюн встретились друг с другом из-за недоразумения. Чтобы исследовать вражескую страну, Бай Бинлан стал спутником Чжан Куангюна. Когда они путешествуют вместе, Чжан Куангюн обнаруживает заговор а убийстве своего учителя и тёти и постепенно новые доказательства выплывают на поверхность.