Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки - енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей...
Пояснения:
Хэйсэй - период правления императора Акихито. Он начался в 1989 году.
Помпоко - период в истории тануки. Звук "пом-поко" тануки издают, когда стучат по своим наполненным животам.