В Академию Магами поступает загадочный новичок по имени Хью Тацума, который сразу находит общий язык с местным сорвиголова Хораиджи Кёучи. Их связывает не только дружба но и общее дело, общая тайна. Они вместе с другими своими товарищами из школы ведут неравный бой с демонами, которые так и норовят устроить беззащитным землянам какую-нибудь пакость.