На исходе правления династии Тан ситуация в империи была неспокойной. В то время была потеряна связь со связанной с политической элитой организацией «Понимание людей». Согласно легенде, все секреты сокрыты в мече Лунцюань, и его владелец получит способность контролировать мир.
Осиротевший в раннем возрасте Ли Синьюнь был усыновлен отшельником и мастером боевых искусств Ян Шузи, который решает передать свои знания названому сыну.