Арне Нойнтёте – вампир-детектив, манипулирующий сверхъестественными силами. Линн Рейнвайс – дочь знатного рода, влюбленная в вампиров. Их миры никогда не должны были пересечься, но они объединяются, чтобы разгадать кровавую тайну. В самую темную ночь Линн отчаянно нуждается в помощи. Затем она блуждает по загадочному городу "Люгенберг", где живут нелюди.
Мир Линн резко меняется, когда она встречает "Арне", вампира, которого в городе называют "худшим". И сегодня ночью произошло новое "убийство". Какова правда за странными инцидентами, происходящими в мире, где пересекаются человечество и сверхъестественное?
"Ну же, человек. Ты можешь весело танцевать под кровавой луной."